1905. Un cómico ambulante ha enseñado a su hijo pequeño, Michi, a ver la magia y el humor en cada rincón de la vida. Pasados los años, en tiempos de guerra, Michi se ha convertido en un hombre amargado y consumido por el rencor. Un inesperado suceso y el reencuentro con Conchita, su amor de niñez le ayudará a recuperar la fascinante visión del mundo que le inculcó su padre.

El esperado debut como director de cine de José Mota, en su proyecto más personal hasta la fecha. Una emocionante comedia sobre el poder transformador de la risa y el amor, protagonizada por el propio José Mota junto a Pablo Cabello, Karra Elejalde, Olivia Molina y Diego Anido.